券商三季报抢先看 7家净利翻倍!国君中信净利超70亿 股权质

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在10月的金秋时节,上市证券公司纷纷公布9月和前三个季度的业绩,给市场带来了一片光明。

截至10月14日晚9点,25家上市证券公司披露了9月份的财务信息报告,6家证券公司披露了第一季度业绩快报/业绩预测。

目前,共有7家证券公司的月收入超过10亿元,其中中信证券(0603)以17.49亿元的收入排名第一,华泰(06886)超过14亿元,郭俊(02611)和海通(06837)各自的月收入超过12亿元。净利润方面,15家证券公司月净利润超过1亿元,其中6家公司净利润超过5亿元。

鉴于2018年市场大幅下滑,证券公司今年前三个季度的整体业绩同比大幅上升。目前,9家证券公司净利润数据超过30亿元,国泰君安和中信证券净利润超过70亿元。你可以在排名上赶上我。全年的表现值得期待。国泰君安暂时在净利润排名中名列第一。

从净利润同比增长来看,前三季度(根据母公司统计),国海证券、东北证券、长江证券、山西证券、华安证券、国源证券、西南证券等七家证券公司同比增长100%以上。其中,国海证券成为绝对业绩的黑马,净利润同比增长1250.98%。然而,国海证券第三季度业绩快报显示,归属于母公司的净利润为5.82亿元,同比增长355%。

从业绩增长的原因来看,各证券公司将今年前三季度业绩大幅增长的第一个原因归因于证券市场的复苏。随着a股市场成交额同比大幅增加,经纪业务取得了良好的成绩。在市场上升的背景下,自今年以来,证券公司的自我管理也是证券公司利润的重要贡献者。但是,我们要警惕的是,一些证券公司仍在公布股票质押回购导致的资产减值准备,而股票质押等业务的计提所造成的利润流失在经纪行业是不可低估的。

今年9月,中信、华泰和郭俊位列榜首。

截至10月14日晚上9点,共有25家上市证券公司披露了9月份的财务信息报告。

目前,共有中信证券、华泰证券、国泰君安、海通证券、申万红元、中信建设投资、招商证券等七家证券公司月收入超过10亿元。其中,中信证券收入17.49亿元,华泰超过14亿元,郭俊和海通每月收入均超过12亿元。

根据环比收入数据,15家证券公司的收入与上月相比实现正增长,而10家证券公司的收入环比下降。西南证券、财通证券、东兴证券和申万红元的收入环比均增长60%以上,西南证券的收入环比增长78%。国泰君安、广发证券、长城证券和中信证券的收入环比下降。郭俊12.66亿元的收入环比下降51%。广发银行和中信银行的收入均环比下降20%。

值得一提的是,今年8月,国泰君安从上海证券获得15.3亿元股息,实现月收入26亿元,比上个月增长90%,成为月度业绩“领跑者”。排除8月份股息的影响,国泰君安9月份的收入环比增加。

从同比数据来看,总体增长令人欣慰。除长城、红塔和华林没有同比数据外,其余22家证券公司中,9月份有20家实现了正同比收入增长,包括财通、华安、海通、浙商和华西,同比增长超过60%。然而,也有两家证券公司的收入在9月份同比下降。方正证券9月份的收入为4.27亿元,同比下降65%。山西证券9月份收入8741万元,同比下降10%。

9月份净利润方面,15家证券公司每月净利润超过1亿元,其中中信证券、申万红元、海通、华泰、中信建投、郭俊6家证券公司净利润超过5亿元。中信证券以7.18亿元的净利润排名第一。

环比增速方面,15家证券公司净利润同比增长,西南证券净利润同比增长130%,达1.06亿元。郭进证券、方正证券、沈万鸿源、中信建设投资、浙商、财通的净利润环比增长60%以上。10家证券公司的净利润环比下降,国海、郭俊、国源和国鑫的净利润同比下降逾50%。

从同比增长率来看,19家证券公司实现正增长,3家证券公司净利润同比下降,方正、国海和招商局净利润同比下降。值得一提的是,方正证券去年9月收到9亿元国债,这增加了同期的基数,导致9月份净利润同比下降。

国泰君安前三季度净利润排名第一

随着9月份月度报告的新发布,上市证券公司(母公司)前三个季度的业绩也可以看出来。剔除中信建投、长城证券、华林证券、红塔证券等没有同比数据的上市证券公司后,统计数据中的21家证券公司实现营业总收入1224.23亿元,净利润507.13亿元,同比增长30%左右。

总体而言,1月至9月的营收同比数据良好,21家上市证券公司均实现同比增长,增幅最高的是国海证券123.31%。其中,共有7家证券公司同比增长50%以上。

从收入水平来看,中信证券仍居首位,1-9月累计收入164.73亿元,同比增长16.73%。国泰君安紧随其后,1-9月累计收入148.89亿元,同比增长22.41%。此外,海通证券和华泰证券1-9月累计收入超过100亿元,9家上市证券公司收入超过50亿元。

净利润水平方面,除沈万鸿源证券和方正证券的累计净利润从1月至9月有所下降外,其余19家公司的总比率均有所上升,增幅最大的仍是国海证券,同比增长1250.98%。此外,长江证券、东北证券等六家证券公司的净利润从1月到9月增长了100%以上。

从目前上市证券公司净利润的整体排名来看,国泰君安成功实现了“回扣”,1-9月累计净利润71.67亿元,略高于中信证券同期净利润71.24亿元,在目前披露业绩的25家上市证券公司中排名第一。此外,目前有9家证券公司,1月至9月累计净利润超过30亿元。

北京一家中型证券公司的非银行分析师对该证券公司的一名中国记者表示,从环比来看,9月份发布的业绩稳步上升,第三季度整体业务水平发展良好。由于市场条件的影响,第三季度的业绩与第一季度的“良好开端”仍有差距,但总体而言,年度利润水平是可以预期的。

与去年同期相比,由于去年同期交易水平较低,证券公司的业绩水平并不令人满意。在基数较低的背景下,许多证券交易商第三季度净利润同比增长。他指出,近期监管加大了股权质押业务的力度,不应低估应计制造成的利润流失。

6证券公司发布业绩快报/预测好消息

迄今为止,已有六家证券公司披露了第一季度业绩快报/业绩预测。

从证券交易商发布的业绩快报/预测数据来看,由于数据汇总、合并报表、子公司等影响因素,预测数据与月度业绩数据的简单叠加有些不同。然而,首先发布业绩预测的公司通常对当前业绩有相当大的信心,上市证券公司也不例外。

根据发布业绩预测数据的六家证券公司,国源证券直接发布业绩公告,而其他五家证券公司发布业绩预测。前三个季度,六家证券公司中有四家的母公司净利润同比增长超过100%。国海证券以355%的同比增幅领先。

从业绩增长的原因来看,各证券公司“开了个好头”,把今年前三个季度业绩大幅增长的第一个原因归因于证券市场的复苏。随着a股市场成交额同比大幅增加,经纪业务取得了良好的成绩。在市场上升的背景下,自今年以来,证券公司的自我管理也是证券公司利润的重要贡献者。

例如,东北证券在其业绩预测中表示,2019年前三个季度,国内证券市场将有所好转,a股市场的交易量将逐年增加。上证综指和深证综指今年年初将分别上涨16.49%和30.48%。在这种市场环境下,公司尽一切努力提高其主要业务能力和竞争力。前三季度,自有投资业务、经纪业务和投资银行业务收入大幅增加。上市公司股东应占净利润同比大幅增加,整体经营业绩较好。

然而,随着第三季度业绩的不断披露,类似于半年度报告期,仍有证券公司因本季度股票质押回购而计提资产减值准备。

资料来源:经纪人中国

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